光伏發電惠民生。
在國家政策強風的推動之下，2021年建筑光伏正迎來快速發展的新起點。與此同時，也將帶來近千億的防水需求。
自9月8日能源局敲定首批整縣屋頂分布式光伏開發試點以來，各地已相繼啟動投資企業優選工作，項目推動進程明顯加快。據報道，在國家能源局敲定的676個試點縣中，已有超過100個縣（市、區）簽約投資企業。其中山西26個縣（市、區）投資企業均已落定，山東、河南、浙江、湖南等21個省區的部分試點縣也已公布合作企業。
截至目前，已有284個縣（市/區）明確規模，總體模約70.798GW，實際以上縣市總規模應遠遠超出這一數量，并且縣（市/區）還不到試點縣市的一半，可以預期整體規模十分驚人，整縣推進有望成為光伏建筑一體化助推器。
而防水作為屋頂分布式光伏一大痛點，需求也將加速釋放。有關機構預測，整縣推進光伏建筑將帶來600億元左右存量翻新防水需求和20億左右年新增防水需求。
▍為何說光伏建筑加速助推防水高增長？
目前，與建筑結合的分布式光伏占比80%以上，其中“屋頂分布式光伏”是應用最廣泛的分布式光伏形式。而防水又是屋頂分布式光伏最大的痛點，主要有以下三點原因：
1）現有防水壽命短，與光伏電站生命周期不匹配。光伏電站運行壽命通常為25年，而我國當前防水質保期只有5年，實際使用過程中數年即滲漏的現象比比皆是，對于存量屋頂來說，漏水和漏水隱患已成為重要問題。
2）屋頂光伏施工會影響到原有防水層。當前光伏支架安裝工藝多為穿透式，這將對原有防水層造成破壞，打孔處處理不善將造成滲漏。若為金屬屋面，則施工過程或導致金屬屋面接縫處松動，造成滲漏。對當前屋頂光伏主要應用的工廠廠房而言，一旦漏水嚴重會使得廠房營業停業，造成經濟損失，故廠業主通常更關注防水。
3）房屋漏水將極大影響光伏電站運營。漏水將使得光伏電站暫停運營甚至全部拆卸以做防水修繕，將造成較大經濟損失。不使用防水方案或可加快短期回報，但因電站運營壽命較長，若因漏水中斷做修繕，則將對長期的投資回報水平造成較大影響。
無論對于新建還是改造加設光伏設施，防水都將是無法避免的環節。
在碳達峰、碳中和背景下，光伏等可再生能源作為我國能源轉型的中堅力量發展迅速，今年上半年，光伏企業產能層面的投資接近4000億，億元以上的重大投資項目多達71個，投資規模較去年同期增長了接近一倍，將加速助推防水市場的高增長。
▍屋頂分布式光伏對防水企業影響幾何？
防水為屋頂光伏的核心痛點，防水企業可以充分參與各個環節。防水企業可以通過兩種方式參與，一為直銷——防水企業需要充分參與投資開發、建設、運營等各個環節；二為經銷——經銷商利用自身資源尋找項目并參與施工，防水企業則主要是銷售材料給經銷商。
當前屋頂分布式光伏主要有兩種商業模式，一是業主自己投資持有電站；二是光伏投資企業出錢，持有電站并運營維護，按每平米向業主付租金或將發電價格打折銷售給業主。
在這兩種模式下，防水企業需求積極向業主方或投資方尋求合作，在施工環節提供材料與解決方案并參與施工，在運營環節負責保修或維護等。
屋頂光伏是個充滿機遇的細分賽道，且市場規模每年都在增長，
