[2022/10/24]中國建筑防水行業市場現狀及競爭格局分析,龍頭企業跨區布局加速,尾部出清加快
日期:2022-10-24 13:23:52
一、建筑防水行業產業鏈
建筑防水行業上游原材料以石油化工產品為主,包括瀝青、膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎油、石蠟、異氰酸酯等,受國際原油市場以及國內供給側改革的影響較大。建筑防水材料行業下游主要客戶為房地產與基建,廣泛應用于房屋建筑、高速鐵路、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機場、地下管廊、地下空間和水利設施等領域。
建筑防水行業產業鏈
建筑防水行業產業鏈
資料來源:公開資料整理
二、防水行業發展現狀
從整體防水行業市場規模來看,2020年我國防水行業市場規模小幅下降。據統計,2020年我國防水行業市場規模為1461.29億元,同比下降11.75%。
從下游細分市場規模分布情況來看,以新建住房、房屋短期修繕以及房屋舊改大修占比重較前,合計約超過70%。據統計,2020年中國防水行業市場分布情況為:新建住房市場規模為455.11億元,占比31.14%;舊改大修市場規模為326.94億元,占比22.37%;短期修繕市場規模為235.58億元,占比16.12%。
相關報告:華經產業研究院發布的《2021-2026年中國建筑防水行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》
三、防水行業細分市場端規模測算
1、地產端
防水工程造價占比偏低,未來有望穩步提升。優質的防水系統可延長建筑使用壽命,增加居住體驗并大量節省維修補漏成本,但我國防水工程造價占比一直偏低,約為1-2%,一般工程多為1%-1.5%,中高端項目部分可達1.5-2%,與發達國家6-7%的水平仍有較大差距(包含施工)。
結合2020年全國下半年省會城市住宅建安工程造價指標,預計2020年新建建筑建安造價平均水平為2400元/m2;除地產新建房屋外,假設其他非基建類新建面積為地產新建的0.3?;谝陨霞僭O,測算2020年新建房屋防水市場約605億元,2021-2023年地產新建防水市場每年約為650-800億元,保持穩定。
我國房屋滲漏率居高不下,若初始防水項目材料不良、施工不精,很容易帶來后續較高的修繕成本。建筑修繕內容包括外墻翻新、屋面改造、地下室維修、電梯井抗滲、混凝土結構加固、衛生間翻新、屋面防水防腐等,改造范圍廣泛。根據《建筑室內滲漏修繕技術規程》,一般局部滲漏宜采用局部修復措施,大面積滲漏、影響房屋正常使用、影響建筑物結構安全與使用壽命時,應采取整體修繕措施。
《房屋建筑工程質量保修辦法》規定滲漏期為5年,但據中國建筑防水協會調查,國內65%的新建房屋投入使用1-2年內都會出現不同程度的滲漏,需要進行補漏,而6-8年需進行小范圍翻新。假設:(1)建筑堵漏周期為5年;(2)屋面、墻體堵漏成本為新建防水成本的2倍,地下室為6倍;(3)僅有部分防水面積需修繕,且各部位僅修繕一次。測算在修繕滲透率為20%的情況下,2022年防水修繕規模約為320億元。
2、基建端
基建有關的防水場景主要是鐵路、城內交軌、地下管廊、機場等?;ǚ浪幠T?021年預計達到200億元,未來海綿城市、綠色屋面種植等新應用持續滲透,催生更大需求空間。
高鐵是鐵路防水市場“主力”。為控制沉降、節約耕地及提高技術標準,高鐵建造采用以橋梁代路的建造方法,橋梁平均占比高達70%,遠高于傳統鐵路。例如,根據2010年京滬高鐵招標文件,全長1318千米中80.5%為橋梁,防水工程總額為20億元?!缎聲r代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出2035年全國目標建成7萬公里高鐵,平均未來每年新建成高鐵2180公里。測算近年高鐵防水市場在2019年達到峰值約130億元。
四、防水行業競爭格局
2017年后防水行業迎來上市潮、并購潮。知名防水企業多見于2000年左右成立,例如雨虹(1998年)、科順(1996年)、卓寶(2001年)、宏源(1996年)、雨中情(2000年)等。東方雨虹最早登陸資本市場,2008年上市,凱倫、科順分別在2017、2018年上市,三棵樹2019年收購大禹防水、北新建材2019年聯合重組蜀羊、禹王、金拇指防水,亞士創能2020年第一條防水卷材生產線試產。
防水企業多從區域出發,邁向全國。東方雨虹生產基地遍布最廣,通過35個生產基地覆蓋全國;科順在全國共有10個生產基地,由廣東向外輻射,主要基地分布在南方;凱倫6個生產基地中,2個在江蘇;三棵樹從福建起家,在北方布置較多;雨中情主要在西北、華東布局。隨著防水龍頭全國擴張加速,中小企業生存空間繼續被擠壓。
華經產業研究院通過對中國建筑防水行業海量數據的搜集、整理、加工,全面剖析行業總體市場容量、競爭格局、市場供需現狀及行業重點企業的產銷運營分析,并根據行業發展軌跡及影響因素,對行業未來的發展趨勢進行預測。幫助企業了解行業當前發展動向,把握市場機會,做出正確投資決策。更多詳細內容,請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國建筑防水材料市場競爭格局及未來投資前景預測報告》。