[2021/05/24]重磅！高分子防水材料市場崛起 / 防水行業未來的機遇在哪里？

高分子防水材料市場崛起

目前，新型建筑防水材料的主要市場集中在北京、上海、天津、深圳等經濟較為發達的地區。以高分子防水材料等為代表的新型材料開始崛起。


建筑防水材料是建筑產品的一項重要功能，關系到建筑物的使用價值、使用條件及衛生條件，影響到人們的生產活動、工作生活質量，對保證工程質量具有重要的地位。近年來，我國防水建材業加快轉型升級的步伐，尤其是以高分子防水材料為突破口，高質量發展成色更足，一批行業知名企業逐漸崛起。


發達國家已成主流，國內有望看齊海外

高分子材料在發達國家有近 40 年的發展時間，目前已成為防水市場的主流產品。從全世界范圍內來看，高分子卷材并不是一個新事物，最早在上世紀 80 年代歐美及日本等發達國家就已經開始大規模量產，美國和日本主要使用的是以三元乙丙橡膠防水卷材為代表的合成橡膠類（EPDM）材料，而歐洲國家則偏愛樹脂類（PVC）卷材。通過長期的實踐應用，到目前為止在發達國家高分子卷材已經是主流的防水材料，其中美國防水市場中高分子卷材（包括 EPDM、PVC、TPO 等）占比達到 72%，日本市場中高分子卷材占比也達到 30%。

預鋪反粘高分子卷材發源于美國，引入中國已超過十年。高密度聚乙烯（HDPE）防水卷材以及預鋪反粘施工技術則最早由美國格雷斯公司于上世紀 90 年代發明，1991 年美國昆西火險公司（Quincy Mutual Fire Insurance Co.）項目第一次使用此項技術并獲得了成功。經過二十多年的工程實踐后技術不斷完善，2004 年格雷斯公司將該項技術引入中國，最開始主要應用于地鐵及大型市政項目上，防水效果得到了業主的廣泛好評。2009 年格雷斯開發出適用于中國的預鋪防水卷材產品 PV100 并大量投放中國市場，直至今日仍是國內認可度最好的高分子卷材產品之一。


良幣驅逐劣幣，未來提標將擴大市場空間，高分子應用有望增加

防水屬于隱蔽工程，一旦出問題以后維修難度較大，近幾年頻繁發生的滲漏事件也給地產商提供了大量的教訓，因此對房屋質量的重視程度明顯提升；此外，根據行業協會的調查，防水工程在房屋整體造價中占比僅有 2.8%左右，地產商的價格敏感度較低，因此為了保證質量地產商在采購中會逐步淘汰掉以往低價中標的劣質非標產品，良幣驅逐劣幣將成為趨勢。因此我們認為，在行業結構優化的指導框架下，伴隨非標產品逐漸清退、以及工程質量重要性提升推動，未來行業競爭格局有望繼續改善。



質保期有望延長，防水用量和質量提升帶動市場需求增加。2000 年發布的《建設工程質量管理條例的規定》中規定了防水的質保期為 5 年且該質保制度一直延續至今，但對比發達國家如美國的保證期在 15 年以上，且保證期制度下供應商不僅要負責漏水維修，還需要支付大額的賠償，從而促使供應商更注重事前質量控制，相比之下中國現行的防水質保制度是落后的。2019 年住建部發布《建筑和市政工程防水通用規范–征求意見稿》標志著現行防水質保期 5 年的規定或成為過去式，其中提出了未來屋面/外墻/室內工程防水設計工作年限不應低于 25/25/30 年。根據中國建筑防水協會，我國的防水造價僅占建筑工程建安成本的 2.8%，而發達國家高達 7%-8%，質保期較短、工程定額少是其中的重要原因，提標后對防水材料的用量和質量要求更高，因此未來防水材料在建安成本中的占比有望進一步提升，帶動行業整體需求擴容。

“十四五”時期防水材料市場需求依然旺盛

作為中國建筑防水協會單層屋面技術分會副會長，李立新認為，2020年大型基建工程、城鎮老舊小區改造仍是防水行業快速發展的引擎，預計防水材料市場需求依然旺盛。全行業將在創新發展、提升價值、規范市場秩序等方面尋求突破，邁向高質量發展新階段。

防水多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的內室和儲水構筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分為材料防水和構造防水兩大類。材料防水是靠建筑材料阻斷水的通路，以達到防水的目的或增加抗滲漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂漿剛性防水以及粘土、灰土類防水等。

聚氯酯防水涂料是一種綜合性能很好的防水材料，因而廣“泛應用于地基、地下室、廚房、浴間、屋面等的防水工程，也可用于橋梁、道路、水利設施的防水嵌縫，受到國內外防水界的青睞。預計到2022年，我國聚氨酯防水涂料的容量將達到2.78億平方米。


“十四五”時期，我國將加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能，推進老舊樓宇改造，大型基建工程、城鎮老舊小區改造仍將是防水行業快速發展的引擎，預計防水材料市場需求依然旺盛。

防水行業未來的機遇在哪里？


 
①基礎設施建設
 
報告期，國家發改委發布關于支持民營企業參與交通基礎設施建設發展的實施意見：提出破除市場準入壁壘，切實解決民營企業參與交通基礎設施建設發展的痛點堵點難點問題，構建民營企業合理盈利的參與機制，充分發揮民營企業作用，提升交通基礎設施發展質量和效率，為經濟社會高質量發展提供有力支撐；交通運輸部印發《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》，到 2035 年，交通運輸領域新型基礎設施建設取得顯著成效；為進一步加強城市地下市政基礎設施建設，住建部發布《關于加強城市地下市政基礎設施建設的指導意見》：提出到 2025 年底前，基本實現綜合管理信息平臺全覆蓋，城市地下市政基礎設施建設協調機制更加健全，城市地下市政基礎設施建設效率明顯提高。
 
②城鎮化發展
 
國家發改委發布《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，明確加快推進縣城城鎮化補短板強弱項工作，規定了縣城城鎮化補短板強弱項的項目范疇，市政交通設施、市政管網設施、醫療衛生設施、教育養老設施等項目均在列。隨著城鎮化水平的上升，人們對配套設施、生活環境的品質需求也在逐年提高，對防水產品、施工質量及建筑修繕領域也將提出更高的要求，同時帶來更多的發展機遇。
 
③鄉村振興
 
中共中央、國務院印發了《鄉村振興戰略規劃（2018－2022 年）》，提出把基礎設施建設重點放在農村，持續加大投入力度，加快補齊農村基礎設施短板，促進城鄉基礎設施互聯互通，推動農村基礎設施提檔升級。報告期內，為對標全面建成小康社會和鄉村振興戰略實施，實施一批牽引性強、有利于生產消費“雙升級”的現代農業農村重大工程項目，千方百計擴大農業農村有效投資規模，中央農辦、農業農村部等七部門聯合印發《關于擴大農業農村有效投資加快補上“三農”領域突出短板的意見》：著重提出要加快高標準農田、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施、現代農業園區、動植物保護、沿?，F代漁港、農村人居環境整治、農村供水保障、鄉鎮污水處理、智慧農業和數字鄉村、農村公路、農村電網等 11 個方面的農業農村重大工程項目建設。
 
④老舊小區改造
 
住建部印發城鎮老舊小區改造可復制政策機制清單（第一批），總結地方加快城鎮老舊小區改造項目審批、存量資源整合利用和改造資金政府與居民、社會力量合理共擔3 個方面的探索實踐，形成《城鎮老舊小區改造可復制政策機制清單（第一批）》并印發。老舊小區改造所帶來的房屋修繕與城市設施結構的更新將促使新型、綠色防水材料需求的提升。
 
⑤特色小鎮與裝配式建筑
 
特色小鎮作為一種微型產業集聚區，在推動經濟轉型升級和新型城鎮化建設中具有重要作用。國家發展改革委發布《關于促進特色小鎮規范健康發展的意見》：提出以培育發展主導產業為重點，促進產城人文融合，突出企業主體地位，健全激勵約束機制和規范管理機制，有力有序有效推進特色小鎮高質量發展。未來，特色小鎮的建設將向更加規范、更高質量發展，釋放城鄉融合發展和內需增長新空間，新市場的發展也將為防水行業帶來更多的增長點。報告期，住建部、發改委等十三個部門聯合發布《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》：指出大力發展裝配式建筑，推動建立以標準部品為基礎的專業化、規?；?、信息化生產體系；財政部和住建部聯合發文《關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知》，并附《綠色建筑和綠色建材政府采購基本要求（試行）》，其中在政府采購工程中推廣可循環可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節水節能建材等綠色建材產品，積極應用裝配式、智能化等新型建筑工業化建造方式。裝配式建筑的發展將為防水行業特別是民用建筑領域帶來穩定的需求增長。